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深度丨智能硬件与物联网时代的行业研究

本文摘要:随着移动互联网的全球化,中国的电子硬件产业获得了蓬勃的发展。本文从以下几个方面分析当下大家所注目的智能硬件与物联网产业:①仅有产业链;②竞争格局;③市场空间;④应用于导向;⑤技术发展。 移动互联产业早已席卷全球,获益于该产业,中国的电子硬件产业获得了蓬勃的发展,这从我国A股上市公司就可以看出来,问世了一批移动涉及的上市公司,还包括芯片公司、零部件公司、方案公司等。我们安创的股东中科创达和ARM也获益于此,在过去几年中发展很快。

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随着移动互联网的全球化,中国的电子硬件产业获得了蓬勃的发展。本文从以下几个方面分析当下大家所注目的智能硬件与物联网产业:①仅有产业链;②竞争格局;③市场空间;④应用于导向;⑤技术发展。

移动互联产业早已席卷全球,获益于该产业,中国的电子硬件产业获得了蓬勃的发展,这从我国A股上市公司就可以看出来,问世了一批移动涉及的上市公司,还包括芯片公司、零部件公司、方案公司等。我们安创的股东中科创达和ARM也获益于此,在过去几年中发展很快。但是移动产业早已成熟期,作为国家和企业来讲也急需谋求新的增长点。

现在大家都把目光探讨于智能硬件与物联网产业,但是该产业不存在着碎片化、项目化,无法像PC和移动时代,需要在较短时间里面有量的快速增长,产生千亿甚至万亿的市场。同时,如何去分析、辨别在智能硬件和物联网领域的创业和投资机会,是仍然后遗症我们的问题。在互联网时代,我们基于赛道思维,问世了一批巨头公司,其中就还包括BAT、京东、滴滴、小米等。

在智能硬件和物联网的领域,我们遇到的情况远比互联网时代更加简单,面临碎片化的市场,我们指出必需从多维度的角度去分析在该领域内不存在的机会有可能。在过去的一年里,我们专访了大量智能硬件与物联网涉及的创业企业和成熟期企业、投资人、政府、媒体、行业协会等,通过与他们的聊天,我们也在大大研究与总结,对于该领域的投资和创业具有自己的了解。

我们指出面临这些新的领域,我们必须从全产业链、竞争格局、技术发展趋势、应用于导向和市场空间5个维度,综合分析考量,才能较为客观的分析细分领域的发展机会。下面我们将分别基于这5个维度,融合智能硬件和物联网的实际情况展开分析。

从竞争格局分析来说,我们习惯于用迈克尔波特的五力模型,即行业内竞争对手的实力和竞争强度、供应商的议价能力、购买者的议价能力、替代品的威胁和潜在转入者的威胁对行业的竞争格局展开分析。对智能硬件和物联网行业来说,由于很多的领域面临的是全球的市场、人才和技术,必须我们更好的全球范围内去考虑到。

在很多方面,我们必须去研究全球化的大公司的近期状态和策略,通过钻研他们的财报、投资者关系的公开发表内容、CEO高管的讲话等,去辨别他们对某个方向的态度,不会会参予进去,原因及未来的可能性。同时,对创业企业自由选择的某个方向,往往刚开始又是地域性的,如很多的行业应用于的物联网领域,必须融合当地的政策、法规,分析当地的小生态,必须我们去纵向较为,辨别不切实际的商业模式。所谓商业模式,在我们显然是各利益相关者的交易结构,通盘考虑路径和逻辑的可行性。

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竞争格局的分析,不利于我们较全面的分析创业和投资的可行性。过去仅有产业链是大企业考虑到的更好,通过投身于产业链上下游各个环节,不断扩大企业规模,强化自身对产业链的控制力和影响力。

对初创型企业来说,只要已完成好自己在产业链里的分工才可。但是由于智能硬件和物联网行业的产业链十分宽,就拿一典型的智能硬件来说,还包括了各个公司的参予,还包括芯片、模组、算法、设备、应用软件、内容、云、数据、渠道品牌等等,企业必须通盘考虑自己的核心竞争力,或者说护城河在哪里,如何持续增强自己的核心竞争力。

另一方面,由于市场的碎片化,只是为某个领域获取单一的模组、算法等,市场空间和投资价值受限,所以必须把产业链上下游更好的价值部分划入其内,取得充足的市场空间。在这方面,我们也尊崇京东的十节甘蔗理论,尽量的做横向,赚产业链里面更好的价值部分。但不是说道全产业链意味著所有的事情都做到,而是要融合公司自身的实际情况,尽量的不断扩大自己的价值不存在。

在这方面的趋势不会更加显著,我们看见做到封测的公司,基于SIPPCB,未来可能会做到系统性的方案。芯片或模组公司,未来可能会更加多的紧贴到数据。

产业链下游的公司,不会把上游的更好价值包括进去。当然你可以用现在很风行的跨界来做到说明,但从我们显然,主要是基于实际情况和全产业链思维下的反应。市场空间是我们仍然注目的,因为我们面临的是大量的细分市场,市场空间太小意味著没投资价值,创业的天花板也太低。我们期望在自由选择智能硬件和物联网的细分领域创业的时候,刚开始有可能是以某个明确的项目或者说解决方案在某个点上实行,但我们期望这种项目具备一定的可拷贝性,也就是说可以横跨地域的积极开展经营,当然由于智能硬件和物联网行业的客观属性,会像互联网行业一样边际成本可以忽视,但也期望带给一定的规模效应。

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而且通过一段时间的经营,企业可以凭借项目的经验需要抽象化出有自己的核心能力,还包括核心技术或者渠道或者的组织能力等。同时,如刚才说到的,在一些市场空间并不大的地方,尽量的做横向,获得产业链上更加多的价值。

我们期望在细分领域的市场空间在10亿级别以上的市场,或者说未来的市场空间充足承托起一家上市公司。技术趋势的分析是我们仍然坚决和擅长于的,我们仍然在研究各个公司尤其是硬件公司的Roadmap,钻研关于技术趋势的报告,同时通过与企业尤其是初创企业的专访,理解最近的技术及其发展趋势。我们更为注目的是早期公司,我们指出新的技术在商业领域的应用于,才是超越现有商业格局的最主要因素,也是产生新的具备投资价值的企业的内在因素所在。

但同时,我们也期望新技术的应用于,也是必须与实际的商业应用于相匹配的。新技术固然很好,但也必须实际可落地,必须以消费者的市场需求和体验为导向。同时在我们显然,虽然很多技术应用于早已很成熟期,但是针对特定的应用于场景,不会产生更好的机会,而且这样的细分行业有可能更加有创业或投资价值。

因此我们仍然十分注目实际用场景下,对技术、商业模式、资源等方面的市场需求,向下倒推。就拿语音辨识来说,我们都告诉早已有Nuance、科大讯飞、云之声这样的大公司或者知名企业不存在,那是不是意味著没其他的机会?我们都告诉现在的语音主要还是以云端处置居多,但有延时性与动态通信等方面的容许,未来向离线方向发展有可能是趋势。目前虽然有可能做到将近,但有相当程度的可以在本地处置,那这一块在家庭机器人或者智能家居上有可能是机会。再拿语音在车载方面来举例,车载场景是一个比较简单的环境,声音的接管想普通语音交互那样必要,这之中不存在音源距离和环境噪音等等问题,最主要就是噪音问题,所以要解决问题噪声避免,同时在车载环境下的用语语境也是类似的。

所以在我们常常以实际应用于场景和用户体验为导向去分析判断各种有可能不存在的机会。在我们显然,仅有产业链、竞争格局、技术发展趋势、应用于导向和市场空间5个维度是互相关联的,可以较全面的分析智能硬件与物联网行业。技术发展趋势的分析要以实际的应用于相配合,智能硬件与物联网行业的碎片化现状必须我们时刻从全产业链与市场空间的角度去看,同时,时刻注目竞争的格局,即某个特定的细分领域还有没机会。


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